Mehr aus Angeboten.
Mehr aus Bestandskunden.

Ja. Wir prüfen zuerst, ob Einrichtung, Datenpflege oder Abläufe verbessert werden können. Ein Systemwechsel ist nur sinnvoll, wenn er gegenüber der Anpassung des vorhandenen CRMs einen klaren Vorteil bringt.

Pipedrive und Close strukturieren den Vertrieb. ERP, Warenwirtschaft und Buchhaltung behalten ihre Aufgaben. Ob und wie Daten verbunden werden können, prüfen wir anhand der vorhandenen Schnittstellen.

Häufig helfen zunächst klare Phasen, gepflegte Daten und einfache CRM-Regeln. KI ergänzen wir beispielsweise für Entwürfe oder Zusammenfassungen, wenn der Nutzen und die erforderliche Prüfung klar sind.

Softwarelizenzen richten sich nach Nutzern, Funktionen und möglichen Zusatzkosten. Unsere Einrichtung bieten wir separat mit einem klaren Leistungsumfang an. Eine laufende Betreuung wird bei Bedarf gesondert vereinbart.

Mit wenigen klaren Pflichtangaben, eindeutigen Zuständigkeiten und praktischer Schulung. Gemeinsam mit dem Team prüfen wir, was wirklich genutzt wird, und vereinfachen die Abläufe entsprechend.

Wir vereinbaren konkrete Beobachtungen: etwa Anfragen ohne Zuständigen, Angebote ohne nächste Aktivität oder Zeit für manuelle Übertragung. Diese Ausgangslage lässt sich nach der Einführung vergleichen. Eine höhere Abschlussquote ist ein mögliches Ziel, aber kein pauschal garantierter Effekt.

Hilfreich sind ein typischer Anfrage- oder Angebotsablauf, eine Übersicht Ihrer Systeme und Angaben zum Vertriebsteam. Für das erste Gespräch sind Beispieldaten meist ausreichend; echte Kundendaten brauchen Sie dafür nicht zu versenden.

Klare Phasen, passende Felder, gespeicherte Ansichten und Aktivitäten lassen sich im CRM konfigurieren. Viele wiederkehrende Schritte decken native Automatisierungen ab. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt vom System und Tarif ab; zusätzliche Anbindungen prüfen wir gesondert.